伦敦历史上最糟糕的IPO”:外卖巨头Deliveroo上市首日大跌26%

2021-04-01 09:05:06 信息来源:网络
  北京时间4月1日上午,据报道,英国外卖巨头Deliveroo周三在伦敦上市首日下跌1:4以上,原因是卖空者的干预、不幸的路演和时机不佳。一些银行家表示,这是"伦敦历史上最糟糕的IPO"。
  股价周三下跌26%,开盘为76亿英镑,收盘价接近20亿英镑。尽管高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JPMorgan Chase)为提振Deliveroo股票做出了种种努力,但这仍无济于事。
  作为伦敦市场上最大的科技公司之一的deliveroo,ipo的失败可能会影响英国吸引其他高增长公司上市的前景,尤其是考虑到伦敦也面临来自阿姆斯特丹等其他欧洲交易所的激烈竞争。
  我真的希望这不会导致伦敦IPO市场的关闭,"一位消息人士说。"这是一个巨大的风险。他还提到了基金圈2018年糟糕的首次公开募股(IPO)的长期后遗症。
  许多Deliveroo顾问、银行家和投资者很快将开盘崩盘归咎于卖空者。一名直接参与该公司IPO的人士表示:"在IPO银团以外的银行的帮助下,至少有三家对冲基金今天上午非常活跃地做空。市场开放后的趋势是非常猛烈的。
  然而,其他人质疑迪利维罗的路演,并表示该公司定价过高。尤其是,该公司的两层股权结构遭到了一些英国大型基金管理公司的反对。
  在IPO过程中,Deliveroo的顾问从该公司赚取了4900万英镑的费用,Deliveroo的股东创造了数百万美元的收入。该顾问拒绝透露支持Deliveroo IPO的三名"基石投资者"的具体信息。这是市场上这种不安的买家。
  据知情人士透露,"基石投资者"据说来自英国境外,其中一人在Deliveroo首次公开发行(IPO)之前通过私人市场投资成为Deliveroo的股东。另一位知情人士表示:"自始至终,我们都听说机构账簿涉及4至5次,但现在这个数字非常可疑。
  路演也遇到了更大的麻烦,因为双层股权结构赋予了Deliveroo首席执行官许子祥太多的投票权,这意味着Deliveroo无法加入富时100指数(FTSE 100 Index),因此被动指数基金不会分配它。这在英国大型基金管理公司中引发了愤怒。
  一位科技业投资者表示:"如果徐子祥不坚持双层股权结构,很多事情本来可以避免的。"这导致了伦敦股市的大幅反弹。
  与此同时,随着债券收益率上升,投资者转向其他行业的股票,对热门科技股的需求在Deliveroo首次公开发行(IPO)期间大幅下降。Deliveroo的外购同行DoorDash和DeliveryHero在过去一个月都表现疲弱。
  此外,尽管在新的冠状病毒流行期间出现了爆炸式增长,但Deliveroo创纪录的巨额损失让许多投资者望而却步。许多投资者认为,在疫情爆发后,Deliveroo是否会继续增长,而零工监管成本的上升是一个很大的担忧。
  然而,伦敦上市规则意味着,即使银行家们本周早些时候将发行价保持在目标价的底部,但发行价仍然过高,在不完全取消IPO的情况下,他们无法进一步降低Deliveroo的IPO发行价。
  对于Deliveroo来说,取消上市的选择没有得到考虑。去年,Deliveroo在一个竞争激烈的市场上损失了2.24亿英镑。一年前,该公司还警告监管机构,它即将破产。尽管第一天股价大幅下跌,但该公司完成了15亿英镑的融资,以便继续与优步(Uber)和JustEastTakeaway.com等竞争对手竞争。
  英国投资公司CCLA的首席投资官詹姆斯·贝文(JamesBevan)指责Deliveroo上市。他指出,目前的交易量很低,基金经理通常不愿在本季度末之前建立新头寸。
 
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